В Москве 1978 года советская милиция сталкивается с необычным и дерзким преступником, чьи аферы потрясают столичное общество. Целевой аудиторией мошенника становятся женщины, занимающие высокое положение в обществе, обладающие влиянием и определенным статусом. Его метод отточен до совершенства: он предстает перед жертвами как обаятельный и интеллигентный мужчина средних лет, умеющий с невероятной легкостью располагать к себе и втираться в доверие. Каждая его жертва описывает его одинаково, что лишь подчеркивает системность и хладнокровие его действий. После того как одна из потерпевших, заместитель председателя райисполкома, совершает попытку самоубийства, дело приобретает особую резонансность и срочность. Расследование поручают опытному капитану милиции Шмакову и его молодой, но перспективной коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой. Им предстоит окунуться в мир иллюзий, созданных талантливым аферистом, где ничто не является тем, чем кажется на первый взгляд. Преступник демонстрирует поразительный талант перевоплощения, мастерски меняя маски и биографии. Он может предстать то в образе военного, то священника, то сотрудника КГБ, с одинаковой убедительностью вживаясь в роли заведующего базой общепита или поэта-диссидента. Его способность адаптироваться к любой среде и обстоятельствам делает его практически неуловимым. Парадоксально, но даже обманутые им женщины не испытывают к нему ненависти, будучи очарованными его личностью, что добавляет делу психологической сложности. Расследование постепенно перерастает из профессиональной задачи в личную драму для преследователей, особенно когда сам Казанова, как его условно называют оперативники, осознает, что за ним ведется целенаправленная охота. Это осознание приводит к опасной игре, где границы между преследователем и преследуемым начинают размываться. Аферист, уверенный в своем превосходстве, решает провернуть свой коронный трюк еще раз, возможно, даже на глазах у тех, кто его ищет. Однако на этот раз тщательно выстроенный им сценарий дает сбой, и события начинают развиваться по совершенно незапланированному пути, где каждая сторона вынуждена делать неожиданные ходы, а ставки в этой изощренной шахматной партии становятся непозволительно высокими, затрагивая не только судьбы непосредственных участников, но и бросая вызов самой системе, в которой они существуют.