Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку с детским церебральным параличом. Осознавая, что времени у него в обрез, а легальные пути быстрого заработка исчерпаны, Уолтер принимает судьбоносное и отчаянное решение. Он решает использовать свои выдающиеся познания в химии не для обучения детей, а для производства метамфетамина высочайшей чистоты, чтобы быстро заработать крупную сумму денег для семьи. Однако для реализации этого плана ему необходим проводник в криминальный мир Альбукерке, человек со связями и опытом. Таким человеком неожиданно становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого Уолтер когда-то с презрением выгнал с уроков и чьё будущее считал безнадёжным. Джесси, мелкий уличный дилер и начинающий производитель наркотиков, как раз находится в сложной ситуации: после полицейского рейда он потерял своего напарника и импровизированную лабораторию. Встреча бывшего учителя и ученика на парковке, где Уолтер выслеживает Джесси, становится точкой невозврата для обоих. Уайт предлагает шокированному Пинкману неожиданное деловое предложение: он будет отвечать за химический процесс и качество продукта, а Джесси – за сбыт, поставки сырья и знание местных реалий. Так начинается их опасное партнёрство, в котором Уолтер, взявший себе псевдоним Гейзенберг, постепенно погружается в тёмный мир наркобизнеса, сталкиваясь с жестокостью, конкуренцией и постоянной угрозой со стороны как правоохранительных органов, так и других преступников. Его путь – это трансформация из затравленного, мягкого семьянина в расчётливого и безжалостного наркобарона, готового на всё ради защиты своего дела и своей новой, обретённой во тьме, власти.