Российская империя на изломе эпох, в преддверии грозных перемен, становится фоном для опасного и невероятного путешествия, которое начинается как бегство, а оборачивается судьбоносной дорогой. Тринадцатилетний Ваня Огарев, оставшийся сиротой и наследником немалого состояния, вынужден бежать из Москвы, спасая свою жизнь от коварных замыслов родного дяди, для которого мальчик – единственная преграда на пути к богатству. Целью становится далекий Нижний Новгород, где, по мнению Вани, его должен ждать старый друг покойного отца, последняя надежда на защиту и справедливость. Однако путь через губернии огромной, неспокойной страны невероятно опасен для одинокого подростка, и его единственным шансом становится случайная, почти мистическая встреча с угрюмым и неотесанным кулачным бойцом по прозвищу Волчок. Этот человек, живущий по суровым уличным законам, становится невольным телохранителем, нанятым за последние деньги, и их союз с самого начала кажется обреченным на провал. Изнеженный аристократ, мечтатель, воспитанный на книгах и изящных искусствах, и грубый, молчаливый силач, для которого весь мир сводится к простым и жестким правилам выживания, не могут вынести даже общества друг друга, их противоречия кажутся непреодолимыми. То, что начинается как вынужденное, чисто деловое соглашение, постепенно превращается в эпическое испытание на дорогах России, где каждое столкновение с опасностью – будь то преследующие наемники, лихие люди на большаках или коварство, скрытое в, казалось бы, гостеприимных стенах постоялых дворов – заставляет двух таких разных людей искать точки соприкосновения. Путешествие из Москвы в Нижний становится для Вани суровой школой жизни, где иллюзии о мире разбиваются о реальность, но взамен рождается понимание истинной силы, чести и человечности, не зависящей от сословия. Для Волчка, привыкшего к одиночеству и цинизму, эта дорога с болтливым мальчишкой становится неожиданным путешествием в собственное прошлое и проверкой тех принципов, которые он считал давно похороненными. Их путь – это череда побегов, стычек, неожиданных союзов и горьких разочарований, где доверие строится с трудом, но оказывается прочнее стали. По мере того как версты остаются позади, меняется не только окружающий пейзаж, но и сами путники: их вынужденный союз медленно, преодолевая взаимное непонимание и обиды, перерастает в нечто гораздо большее, во что ни один из них вначале не мог и поверить. Эта дорога, полная опасностей и открытий, навсегда изменит обоих, заставив по-новому взглянуть на самих себя, на страну, в которой они живут, и на ту невидимую нить, что способна связать в братство даже самых, казалось бы, несовместимых людей перед лицом общей беды и общего пути к спасению.