В преддверии Нового года, когда волшебство витает в воздухе, а каждый ждет чуда, Дед Мороз принимает необычное решение. Он отправляет свою давнюю помощницу, но изрядно поднадоевшую своей вредностью и ленью, Ягу, на особое перевоспитание. Местом для этого нестандартного педагогического эксперимента становится дом обычного мальчика Пети. Петя, как и многие дети, сталкивается с проблемой, которая кажется ему огромной и очень важной. Его родители, поглощенные бесконечной работой и повседневными заботами, постепенно отдаляются друг от друга, их общение сводится к коротким деловым разговорам, а совместные вечера и семейное тепло остаются в прошлом. Мальчик тонко чувствует эту нарастающую холодную дистанцию между самыми близкими людьми и загадывает самое заветное предновогоднее желание – он хочет во что бы то ни стало помирить маму и папу, вернуть в их дом уют, смех и взаимопонимание до того, как часы пробьют двенадцать. Именно в эту непростую жизненную ситуацию, где требуется не магия, а искренность и понимание, и попадает Яга, привыкшая к колдовским решениям и простым способам. Поначалу появление сказочной бабы-яги, да еще с заданием «исправиться», лишь добавляет хаоса в и без того непростую жизнь Пети. Ее попытки помочь, основанные на волшебстве и хитрости, часто приводят к комичным и нелепым последствиям, лишь усугубляя недопонимание между взрослыми. Однако, наблюдая за упорством и чистым, бескорыстным желанием мальчика, Яга постепенно начинает меняться. Она видит, как Петя изо всех сил старается создать моменты для своих родителей: готовит неумелый, но сделанный с любовью ужин, пытается организовать совместный просмотр старых семейных фотографий, находит трогательные способы напомнить маме и папе о их общих счастливых воспоминаниях. Сквозь призму детской преданности и надежды Яга по-новому осознает простые, но фундаментальные истины о семье, заботе и настоящем волшебстве, которое рождается не из заклинаний, а из человеческих сердец. Их с Петей странный союз превращается в настоящее путешествие, где они учатся друг у друга: мальчик – находить в себе смелость и мудрость не по годам, а сказочная героиня – заново открывать в себе доброту, сострадание и желание бескорыстно помочь. Их общая цель – успеть до боя курантов растопить лед непонимания между родителями – становится испытанием для обоих, заставляя преодолевать собственные слабости и сомнения, чтобы в канун самого волшебного праздника свершилось настоящее чудо, для которого не нужны ни посох, ни метла, а только любовь и вера в то, что ничто еще не потеряно.